袁世凯(杨念生 饰)政府与日方签署了丧权辱国的二十一条，李大钊(田少军 饰)痛感亡国之危机，领导留日学生继续进行救国活动。陈独秀(汪洋 饰)回国了，他们相约，未来共同作战。李大钊在课堂上与有贺长雄(时旭 饰)教授就袁世凯的恢复帝制展开一场论战，李大钊大获全胜，有贺长雄教授被问得哑口无言。国内的变化，触动了李大钊归国的念头。一直默默爱着李大钊的美智子感觉到了，她倾慕这个中国青年的才华，为了留住李大钊，她向李大钊表达了爱意。李大钊向美智子讲述了他与赵纫兰(郑卫莉 饰)的故事，使美智子明白，他们的关系只能止于友谊了。